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„Herzlich Willkommen in unserer schrecklich geheimnisvollen Welt!“. So werden die Zuschauer jedes Mal aufs Neue begrüßt. Der Korean Magic Circus besteht seit fast 100 Jahren, von Generation zu Generation wurde er weitergeführt. So gut wie jeder kennt den Zirkus, er reist durch ganz Korea und liefert Vorstellungen der Meisterklasse ab, welche die Besucher immer wieder beeindrucken. Mit der Zeit verbreitete sich der Zirkus immer mehr, weshalb er heute eine große Fläche von Seoul einnimmt. Doch hinter diesem ganzen Schönen verstecken sich auch einige düstere Geheimnisse.

Schon früher, als der Zirkus auf seine erste Reise ging, stellte man fest, dass nicht alles mit rechten Dingen zuging. Die Mitarbeiter waren teils unterbezahlt und die Tiere sahen mager und verkümmert aus. Die Besitzer des Zirkus jedoch ließen es sich gut gehen, sie badeten praktisch im Geld und gaben nur wenig davon ab.
Damit die Zuschauer von all diesen heimlichen Machenschaften nichts mitbekommen, wird jeder Magier, der neu in den Zirkus kommt, in die Kunst der Hypnose eingeführt. Er muss erst eine Art „Ausbildung“ absolvieren um dann überhaupt auftreten zu dürfen. Wenn die Zuschauer in ihrem Hypnosezustand sind, werden die Stallburschen beauftragt, die Leute zu beklauen, alles Wertvolle soll eingesackt werden und beim Direktor auf den Tisch gelegt werden.
Niemand wusste wirklich, was in dem Zirkus vor sich ging, aber jeder wusste, der Zirkus war anders als die anderen, was die Leute anlockte.
Von Generation zu Generation entwickelte sich dies auch so weit, dass Häftlinge, die ein neues Leben starten wollen aber keinen Job finden konnten, hier die Chance bekamen, wieder ins Leben zurück zu finden. Nun gut - was heißt Chance? Sie wurden zum teil nicht bezahlt, ihnen wurde nur das Nötigste zum Überleben gegeben, kein Geld sollte an diese Unwürdigen verschwendet werden. Für den Zirkus waren sie nichts weiter als billige Arbeitskräfte.
Und so geht es bis heute. Was jedoch keiner weiß - der oberste Zirkusdirektor wurde von einem der Häftlinge ermordet. Doch dieser wurde nicht mehr gefasst und kam ungeschoren davon. Der Zirkus sagte der Presse, der Direktor wäre an Altersschwäche gestorben. Niemand wusste wirklich was im Zirkus abging, wenn er nicht selbst dort gearbeitet hat. Der Zirkus ist ein riesiges Rätsel für außenstehende Leute.
Doch je älter der Zirkus wurde, desto heruntergekommener sah er aus, die meisten Angestellten waren Junkies, die nicht mehr wirklich verstanden was eigentlich passierte. Die Besitzer interessieren sich nur noch für das eingenommene Geld.
Ob wohl irgendwann das Geheimnis gelüftet und der Zirkus in den Ruin getrieben wird? Oder leben alle weiter wie bisher und machen sich keine Gedanken darum? Das sind wohl eine Fragen, die viele beschäftigen…